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2022年中期医药投资策略:着眼永久 寻找具备全都上风的医药企业

发布日期:2022-06-19 12:39    点击次数:78

2022年中期医药投资策略:着眼永久 寻找具备全都上风的医药企业

酬劳导读:

思考容身点:医药生物(申万)PE(TTM,剔除负值)为25X,接近2015年以来“均值-2倍次第差”,比2015年以来均值(37X)低13个单元;在集采战术、医保谈判战术、国内竞争强烈、出海艰巨重重等布景下,若何容身当下、着眼永久去选拔好公司,兼顾短期长久的收益条目。

酬劳框架:投资思绪主见酬劳+行业梳理+宗旨逻辑保举及估值+追想保举宗旨

投资逻辑:

(1)从上至下(只需要琢磨国内市集特色、国内特色、内轮回):中药、医疗基建、医疗奢华;(2)挖掘个股契机:生物成品、更正药、医疗器械等板块以及对应的产业链(CXO)的公司,具备更正属性家具不错得志临床需求、个别还具备量价的供需特色、梗概估值低成长慎重具备成就属性。

提议柔柔:

(1)从上至下(只需要琢磨国内市集特色、国内特色、内轮回):中药、医疗基建、医疗奢华;?中药(强品牌3个+中药更正药3个+特色中药2个):同仁堂(强品牌属性)、[华润三九(000999)、股吧](强品牌属性)、广誉远(强品牌+国企改良)+新天药业(中药更正药)、康缘药业(中药更正药)、以岭药业(强品牌+中药更正药)、桂林三金(特色中药+业务重估)、[特一药业(002728)、股吧](低估值+百个中药制剂品牌开启第二增长弧线)。

医疗基建:康复板块,伟思医疗(磁时刻龙头, 午夜羞羞影院男女爽爽爽康复机器人和医疗奢华开启第二增长弧线);迈瑞医疗(家具完满、外西化)、澳华内镜(软镜龙头);以相配他咱们还没袒护然而酌量的宗旨([开立医疗(300633)、股吧]、健麾信息、艾隆科技等)。

医疗奢华:固生堂(中医补救连锁龙头)、海吉亚(肿瘤连锁)、三星医疗(康复医疗补救连锁龙头)、锦欣生殖(IVF龙头)、[可孚医疗(301087)、股吧](家用器械,奢华级,听力门诊连锁特色)。

(2)挖掘个股契机:生物成品、更正药、医疗器械等板块以及对应的产业链公司,自拍偷在线精品自拍偷免费具备更正属性家具不错得志临床需求、个别还具备量价的供需特色、梗概估值低成长慎重具备成就属性。

CXO:仿制药CRO(百诚医药、阳光诺和)、CGTCDMO(够新,不错给估值,和元生物)、形态动物(够新,不错给估值,药康生物、南模生物)、大市值平台CXO公司也值得柔柔;

流感疫苗接种需求的反弹:百克生物、金迪克;

更正药搭建了平台梗概家具具备互异布局:荣昌生物(更正药管线布局丰富,三大管线共同发力);兴齐眼药(更正眼药龙头崛起,重磅新品大放异彩);云顶新耀(License-in形态+自主研发,买卖化程度步入正轨);提议柔柔恒瑞医药、海创药业、贝达药业。

低估值稳成长:康德莱(国产打针穿刺龙头企业,家具升级加快成长)、采选股份(绑定中枢客户,国产高端穿刺器械领跑者)。



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